В густых лесах скрывается древний город Ллорис, некогда воздвигнутый эльфийскими умельцами. Однако после изгнания эльфов городом завладел жестокий шериф, который наживается на страданиях местных жителей. Он непрестанно взвинчивает налоги, толкая людей в бездну бедности и голода, лишая их крова и средств к существованию. Тех, кто осмеливается на протест, ждут изгнание и пытки. В Ллорисе зреет бунт, и отчаявшиеся жители решают искать поддержки у затворников-эльфов, надеясь на их волшебную помощь. Эльфы, не общавшиеся с людьми более двухсот лет, с осторожностью и недоверием относятся к возможному союзу, стремясь сохранить свой мир и спокойствие.
