В крошечном и живописном городке Калязине, который мало чем отличается от множества подобных мест, скрывается секретный институт, изучающий магию. Однажды из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за свое заключение, она разрывает связь города с внешним миром и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — очистить мир от людей и заполнить его сказочными созданиями. Алексей Попов, желая защитить своих родных и вернуть городу прежнюю жизнь, решает противостоять колдунье. На помощь ему приходят кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако Хозяйка стихий не собирается сдаваться без боя, и в Калязине начинается ожесточенная битва за сохранение человечности, любви и семьи.