В 1895 году Нижний Новгород оживленно готовится к главному торговому мероприятию года — ярмарке. Однако спокойную и процветающую жизнь города нарушает громкое преступление: убит влиятельный человек и лидер губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого дела берется опытный сыщик Алексей Лыков. В процессе работы он сталкивается с тьмой, которая выходит за пределы его воображения. Чтобы одержать победу, ему приходится рискнуть всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.