В штабе Красной Армии, где командует маршал Василевский, обсуждается проблема уничтожения японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращения катастрофы от взрыва складов с опасными материалами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, включая разведывательный взвод. Этот взвод, в который входят сержант Сан Ли, известный как Саня, и его напарник Кузьмин, бывший студент языкового института, получает задачу найти и нейтрализовать завод. Для получения информации о его местонахождении они должны добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком. В группу разведчиков также входит опытный Иван Журавлёв, который предстоит столкнуться с генералом Исимурой — человеком, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура руководит как заводом, так и концлагерем, где проводят эксперименты с химическими веществами на людях. Журавлёв вступает в ожесточенное противостояние с Исимурой, поскольку генерал угрожает устроить взрыв подземного арсенала с химическим оружием.
